Alles weten over beleggen in fondsen
Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.
In dit artikel leggen we uit wat de omloopfactor (PTR) is en waarom deze belangrijk is voor beleggers.
Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.
De omloopfactor wordt ook wel PTR genoemd. PTR staat voor Portfolio Turnover Ratio. De PTR wordt in het jaarverslag van een beleggingsfonds weergeven en laat zien hoeveel aankopen en hoeveel verkopen er binnen het beleggingsfonds zijn gedaan.
Beleggingsfondsen zijn verplicht de omloopfactor in het jaarverslag op te nemen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bewaakt dit. Zo krijgen beleggers een beeld van hoeveel transactiekosten het betreffende beleggingsfonds jaarlijks maakt. Het rendement wordt voor beleggers namelijk lager door transactiekosten van het fonds.
De omloopfactor is de optelsom van aan- en verkopen van een beleggingsfonds. Hiermee kan een belegger zien hoe actief de handel van een beleggingsfonds is.
Des te hoger de omloopfactor, des te meer transacties er worden uitgevoerd en hoe hoger de kosten dus zijn. Dat is voor aandeelhouders nadelig, want hogere kosten betekent dat het moeilijker wordt om de benchmark te evenaren. Een omloopfactor van 100% betekent de hele portefeuille in enig jaar alle beleggingen één keer zijn gekocht en verkocht.
Indexfondsen en ETF’s voeren aanzienlijk minder transacties uit dan actieve beleggingsfondsen, dus de transactiekosten zijn daar aanzienlijk lager.
Beleggen is het investeren van geld, zodat het op termijn meer waard wodt. Beleggen doe je voor de lange termijn.
Denk je erover om te beginnen met beleggen, maar weet je niet hoe? Dan ben je niet alleen. Toch is beleggen vandaag de dag eenvoudiger dan je denkt.
Is het nu een goed moment om in te stappen? Je bent niet de enige met deze vraag. Elke belegger worstelt ermee.
Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.